A+H增發 東航南航公布30億元注資方案

2008年12月11日07:44  來源:第一財經日報

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  在控股股東各獲30億元(人民幣,下同)國有資本經營預算后,通過“A+H”非公開發行或定向增發方式各注資東方航空和南方航空30億元的方案今日正式公布。

  11月底,南方航空公布控股股東南航集團將獲得30億元國有資本經營預算,且南航集團考慮將這筆資金注入南方航空﹔東方航空則稱,控股股東東航集團正向國家申請國有資本經營預算,東航集團醞釀降低東方航空資產負債率的有關計劃安排。

  根據昨日的公告,東方航空擬以非公開發行方式,向東航集團以3.6元/股的價格發行6.5218億股A股,同時以1.14港元/股的價格向東航集團全資子公司東航國際控股(香港)有限公司定向增發同等數量的H股,募集資金總額總計約30億元,用以補充東方航空的流動資金。

  據了解,東航集團將主要利用劃撥給它的30億元國有資本經營預算認購東方航空此次非公開發行的股份。A股發行價以不低於定價基准日前20個交易日東方航空A股股票均價的90%來確定﹔H股發行價較11月26日收盤價0.75港元溢價53.33%,較前5日收盤均價0.78港元溢價45.78%。發行后,東航集團對東方航空的持股比例將由59.67%上升至68.19%。

  按三季度數據,東方航空每股淨資產僅0.1086元,每股收益為-0.47元。這意味著,東航集團以超過33倍市淨率啟動注資。

  資金困難已成為東方航空最大的難題。自1997年上市至今,東方航空總資產從261.56億元增長到754.71億元,飛機數量從64架增至225架,由於一直未再融資,其負債率從72.01%增至今年三季度的98.49%。

  “如果此次注資成功,東方航空的負債率將降低3.77個百分點,節約財務費用1.7億元。”東航董秘羅祝平昨天告訴《第一財經日報》。不過,注資后東方航空的負債率仍較國際大公司高,后者的負債率多在80%以下。

  羅祝平透露,按慣例,東航將在明年初召開股東大會審批注資方案,還需經証監會審批。

  羅祝平表示,注資后東方航空還需改善財務狀況和服務產品。此前,東航一直希望引進以服務著稱的新加坡航空作為戰略投資者,但由於航空業進入“冬季”,合作未重啟。

  與東方航空一樣,南方航空也採取A+H的非公開發行方式。根據公告,南方航空預計發行7.2115億股A股,發行價為3.16元/股,同時非公開發行H股,每股發行價為等值1元的港元。發行后,南方航空負債率將降至80.5%。

  在全球航空業遭受不景氣的今天,國內航空企業獲得的外部投資可謂“及時雨”。很多地方航空企業也在尋求地方政府的扶持。海南航空(600221.SH)近日公告稱,控股股東海航集團正在研究請求海南省政府進行注資。海航集團董事長陳峰在接受本報採訪時透露,天津市政府考慮向海航旗下支線航空大新華快運航空有限公司注資2億元,海航旗下其他航空主業板塊有可能通過增資擴股方式應對目前的全行業困境。(陳姍姍)

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(責編:李海霞)
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