滬鋼成本支撐顯現 鋼價或將震蕩筑底

謝趙維

2010年05月27日08:19  

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  近期滬鋼出現了震蕩筑底的跡象,昨日外盤低開高走,美元指數也出現調整跡象,這將緩解國內商品弱勢下行的格局。就鋼價而言,成本支撐、保障性住房重新啟動、高庫存和房地產拐點將成為多空博弈的主要矛盾,筆者偏向於鋼價做筑底震蕩,在4150附近RB1010多頭介入的安全性較高,預計后市將延續反彈趨勢,但行情反轉仍不具備基礎。

  長協礦價致鋼廠壓力重重

  力拓已經公布其二季度正式的協議價。加上海運費用,整個二季度,國內鋼企最終結算的品位63.5%粉礦價格將在135美元/噸左右。這一價格比2009年的基准價格高出整整一倍。

  根據這個價格,現在使用長協礦的鋼廠將面臨全行業的虧損。按照大多數鋼廠的煉鋼成本估算,現在使用長協礦的鋼廠的三級螺紋鋼動態成本應該普遍在4200元/噸以上,那麼3800多的現貨銷售價格以及4000出頭的期貨價格顯然不合理。並且根據目前季度礦的定價機制,三季度的礦價仍然存在20%左右的上漲可能,較二季度下跌的可能已經幾乎不存在,那麼之后鋼廠的煉鋼成本將進一步上移。在需求端沒有出現嚴重問題的情況下,全行業的虧損顯然將減少供應的壓力,促使鋼價出現合理的反彈。

  保障房大面積開工提振需求

  4月中旬,一系列房地產調控政策頻頻出台。作為建筑鋼材需求最大下游行業的房地產市場一旦出現拐點,將直接影響螺紋鋼的下游需求,鋼材產能過剩的矛盾勢必凸顯無疑。

  所幸的是,住建部近日與各省簽訂了2010年住房保障工作目標責任書,要求確保在2010年完成全國各類保障性住房和棚戶區改造住房580萬套,改造農村危房120萬戶,均比2009年有較大幅度增加。責任書還要求各省務必要在今年7月底前全面開工建設保障性住房項目,如果這些保障性住房和農村改造住房全面啟動的話,按照現在鋼廠的毛利水平和成本,鋼價具備一定的反彈基礎,因為580萬套60平米以上的保障性住房將佔到2009年全年商品房新開工面積的30%,對螺紋下游需求的提振將起到實質作用,有利於高位庫存的消化。上海証券報

(責任編輯:趙爽)
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